Магия в волшебной стране изумительна. Один раз в тысячу лет здесь появляется дракон наделенный необычайными способностями. Злые силы знают об этом и хотят похитить малыша для воплощения коварных замыслов. Но по неосторожности они теряют зверька. Маленькую находку замечают двое друзей – веселый енотик и ворчливый гном. Ребята считают что пропажу нужно вернуть. По пути они знакомятся с удивительной девушкой Кларой и тремя забавными обезьянками. Она присоединяется к еноту, а обезьян оставляет присматривать за собственным домом. Девочку и её новых товарищей ждет увлекательное и невероятное путешествие. Им придется преодолевать опасные препятствия, встречаться с недоброжелателями и магическими явлениями. Но надеяться они могут только на себя. Клара хочет узнать тайну своего прошлого, она думает что дракончик ей обязательно поможет. Загадка остается неразгаданной, а вскоре выясняется что Клариссе угрожает опасность. Пока они разбираются с непредвиденными трудностями, обезьяны устраивают настоящий погром. Теперь у попутчиков сразу три цели.