Питер – юный мальчишка, учащийся в школе. Он считается отличником и выделяется скромным характером, что привлекает внимание местных хулиганов. Несмотря на конфликты со сверстниками, он продолжает заниматься наукой и мечтает о лучшем будущем, когда ему удастся добиться грандиозных успехов и стать космическим путешественником. Дома он часто играет с младшей сестрой Энн, обожающей своего заумного братика. Она разделяет его ученые идеи и поражается научным изобретениям, которые он создает и сразу показывает на практике. Однажды его сестренку внезапно похищает загадочный злодей, утащивший её на Луну. Отважный братец решает спасти малышку из злодейского плена и отправляется в космос на собранном межпланетном корабле. Он прибывает на земной спутник и попадает в мистическую страну высоко в облаках. Лунная королева помогает ему вернуть Энни и направляет обоих детей в долгое путешествие по отдаленным мирам и сказочным планетам. Улетев слишком далеко от родной Земли, они начинают скучать по родителям и хотят вернуться. Для этого пригодится волшебная дорожка, показывающая направление к сокровенному желанию, охватившему сердце человека.