Москва 1930-х годов окутана атмосферой политических репрессий, кардинальных социальных изменений и искаженной реальности. Наш главный герой, писатель, преуспевающий и признанный на тот момент, сталкивается с несправедливостью и преследованиями в литературной среде. Его пьеса, ранее известная и любимая публикой, внезапно снимается с репертуара, и его коллеги подвергают его изоляции и игнорированию. Подобные обстоятельства тяжело переносятся даже самыми сильными людьми, и наш писатель чувствует себя изгоем в этом мире, в котором ему уже не место. Однако судьба преподносит ему невероятный подарок — встречу с Маргаритой, женщиной, которая превращается в его оазис спокойствия и вдохновения. Под ее нежным прикосновением и поддержкой, писатель находит силы и вздохновение, чтобы приступить к новому роману. В этом романе он отличительно сочетает реальные персонажи из своей жизни с вымышленными, а главный герой, загадочный Воланд, олицетворяет недавнего знакомого иностранца. По мере того, как писатель погружается в создание своего произведения, грани между мифом и реальностью начинают размываться, и он сам становится свидетелем необъяснимых событий и воспоминаний. Воланд проникает в его сознание, заставляет его сомневаться в своей судьбе и приветствовать мир, где вымысел переплетается с реальностью, а правда и иллюзия неразрывно связаны. Обманчивая симфония соблазнов, мистических сущностей и магических актов разворачивается перед глазами писателя, захватывая его воображение. Наш писатель, плененный своим же произведением, оказывается в опасном лабиринте, где он сходит с ума, сомневаясь в своей восприимчивости к миру вокруг него. Идея, рожденная его романом, оказывается живее и реальнее самого писателя.