1930 год. Москва. Знаменитый писатель добился огромной популярности. Многочисленная армия поклонников с нетерпением ожидает его новых постановок, но неожиданный скандал становится причиной его изгнания из мира искусства. Теперь когда-то срывающий аншлаги герой, больше не является востребованным. Все его спектакли снимаются с репертуара, в результате чего ему приходится вести затворнический образ жизни. Друзья не желают портить репутацию общением с ним, а близкие отворачиваются из-за отсутствия материальных благ. Оказавшись на дне, он не падает духом. Случайная встреча с обворожительной красоткой по имени Маргарита кардинально меняет его будущее. Женщина становится для него вдохновением и он начинает писать новый роман, которому в будущем суждено стать легендарным произведением, вошедшим в историю человечества. В своей рукописи он описывает близкое ему окружение, а загадочным Воландом является недавно появившийся в страну таинственный иностранец. Создавая книгу, герой настолько погружается в мир фантазии, что вскоре теряет грань с реальностью, из-за чего окончание романа, как и его собственный конец, оказываются непредсказуемыми.