Приключения обычного рыбака по имени Емеля, который случайно вытягивает своей удочкой волшебную Щуку. Эта загадочная рыба властвует над судьбами и может исполнить три желания своему обладателю. Но, несмотря на возможность получить все, что Емеля захочет, ему предстоит осторожно использовать свои желания. Влюбленный в царскую дочь Анфису, Емеля решает использовать одно из своих желаний, чтобы завоевать ее руку. Однако, несчастливый случай приводит к тому, что он теряет два желания, они пропадают словно на ветер. Единственное желание, которое он приберегает для себя, рождает в нем новую решимость - добиться своей цели самостоятельно. Емеля не остается один на один с трудностями - в его пути становится соседствующая Щука, которая, сняв свою волшебную шкурку, превращается в обычную девушку Василису. Вместе им предстоит отправиться в потусторонние места, в поисках волшебной скатерти-самобранки, встретиться с загадочным Котом Баюном и покорить мрачное царство Кощея. Проходя через множество испытаний и сражений, Емеля находит не только свою любовь, но и настоящее чудо - понимание, что настоящее счастье искусство быть рядом с тем, кого любишь.