В отличие от большинства кинофильмов о серийных убийцах, данный фильм не столько о том, как поймать убийцу, сколько о том, как раскрыть его тайну. Главный персонаж, Доктор Мартин, психиатр, который работает с серийным убийцей, известным как Нефариус, понимает, что он должен раскрыть тайны убийцы, чтобы предотвратить ещё больше убийств. Однако, когда Нефариус заявляет, что он демон, Доктор Мартин начинает понимать, что это не так просто. Сможет ли он перехитрить демона Нефариус и спасти свою жизнь и жизни других людей?