Жил-был в некотором царстве, в некотором государстве несчастный и невезучий мужик по имени Емеля. Несмотря на его трудолюбие, все его усилия всегда оказывались напрасными, и он так и не смог накопить ничего значимого. Однако, однажды на Емелю улыбнулась удача, когда он случайно поймал волшебную щуку. Сжалевшись над рыбой, он решил отпустить ее обратно в воду. В благодарность за свою свободу, щука даровала Емеле способность исполнять все его желания. В этом же царстве, под тем же государем, правил царь Горох, у которого была капризная дочь по имени царевна Несмеяна. Царь обещал выдать ее замуж за того, кто сможет ее насмешить и вызвать ее смех. Много претендентов пытались доставить радость царевне, но никто не смог выполнить задание.