В будущем человечество сталкивается с масштабным изменением климата на планете, что вынуждает ученых начать развитие биотехнологий и методов генетического редактирования. С помощью новейших достижений науки удалось полностью убрать физическую боль и обеспечить всех абсолютным здоровьем, но из-за вмешательств в генетику у некоторых людей стали развиваться сложные мутации, дарующие им необычные способности. Сол Тэнсер выступает на публике, используя свою мутировавшую особенность – он периодически отращивает лишние органы, которые хирургически удаляет его помощница Каприс прямо перед зрителями. Однажды его артистичной работой заинтересовались агенты правительства, желающие лучше понять его особое строение тела и способ отращивания дополнительных частей тела.