В суровом северном крае 10-летний мальчик по имени Илья живет счастливо со своими родителями. Отец является для Илюши лучшим другом и мудрым советчиком. Но счастливая жизнь парнишки длится недолго. Родитель чем-то не понравился местному урке, недавно вернувшемуся с зоны, и тот хладнокровно убивает папу Ильи. Закон в этом случае не на стороне потерпевших, и преступник уходит от ответственности. Илья не может смириться с таким положением дел. Он решает мстить взрослому и опасному мужчине. У него хватает здравого смысла обратиться к учителю физкультуры, недавно переехавшему в этот край с семьей, за помощью. Теперь двое парней придумывают план мести.