Фильм рассказывает историю молодого человека, который отличается от других людей. У него уникальное психическое заболевание, которое постепенно сводит его с ума. Он считает себя волком – диким зверем, случайным образом оказавшимся среди жителей города. Родные волнуются за здоровье парня. Они умоляют его обратиться за помощью к врачам и настаивают на прохождении курса лечения. Молодой человек все же соглашается на уговоры. Его помещают в закрытую психиатрическую лечебницу, но с каждым днем ему становится только хуже. Необычное поведение заинтересовало не только врача, но и одну из пациенток. Девушка искренне хотела помочь волку. Она пыталась заставить его ощущать человеческие чувства, чтобы тот избавился от своей второй личности. Парень продолжал считать, что внутри него живет совершенно иная сущность. Девушка по-настоящему влюбилась в пациента, она посчитала, что и тому удастся избавиться от паранойи благодаря новому сильному чувству. Но волк все чаще отрицал все людское, что ему удалось сохранить.