Фильм - экранизация рассказа японского писателя Харуки Мураками из сборника «Мужчины без женщин». Успешный театральный режиссер Юсукэ Кафуку приглашен на фестиваль во Владивосток. Рейс отменили, и он возвращается домой, где его жена Ото уже занимается со своим любовником сексом. Рогатый муж скромно удаляется, не обнаружив себя, а когда возвращается, жена мертва. Через два года он приглашен на театральный фестиваль в Хиросиму поставить пьесу Чехова «Дядя Ваня». На роль дяди Вани он назначает совершенно неподходящего для этого молодого актера Такацуки, которого подозревает, что это он был с его женой в день ее смерти. Сам же Юсукэ завязывает роман с выделенной для него в качестве шофера девушкой Мисаки.