Завораживающая, удивительная история сюжета "Сердце Пармы", возвращает к давней эпохе середины пятнадцатого столетия, становления московского княжества, его рассвета великих завоеваний. Прелюдией дальнейших, практически мистических событий становится воля тогдашнего государя Василия Темнейшего, призвавшего к престолу умудренного, бывалого князя Ермолая, высказав гостю свою волю, отправиться в далекие, непролазные края, ради покорения местных племен. Мужчина берет с собой двух сыновей, отважных, смелых парней, где по дороге, отец неоднократно рассказывал отрокам о давней мечте, основать на этих благословенных, богатых землях великое княжество, должное по задумке героя объединить местные народы, издавна являющимися истинными хозяевами этих мест. Однако дальняя дорога приберегла послам немало тяжких, серьезных испытаний, ведь здесь обитают одни язычники, яростно придерживающихся древних обычаев предков, поклоняясь множеству богам, отвергая засилья христианкой веры, уничтожая посланников божьих. В череде нескончаемых стычек, погибает глава рода, вместе со старшим сыном, а младшенький, наследник Михаил, оказывается плененным, внезапно оказавшись по воле рока, словно посреди двух разновеликих, непримиримых миров. Однако дальнейшие, небывалые, судьбоносные события предопределили будущую судьбу юноши, когда он влюбился в местную ведьму, юную Тиче, выходившей израненного пленника. Теперь славному воину предстоит пройти жуткие испытания - страсть к язычнице, кровопролитные битвы с племенем вогулов, недолгий мир, где для персонажа оказалось легче умереть, нежели совершить предательство.