Стэн Карлайл – профессиональный фокусник. Его выступления пользуются спросом, но заработанных денег мужчине кажется не так много, как он хочет. Молодой и амбициозный аферист намерен придумать способ легкого обогащения, и в голову приходит уникальная мысль. Он заявляет, что способен читать мысли человека, разговаривать с духами мертвых людей. Заручившись поддержкой женщины – психолога, которую он впоследствии сделал своим компаньоном, он начинает незаконную деятельность. Стэн не догадывается, что пригрел на груди настоящую змею, поскольку увлечен потоком легких денег и большим количеством наивных граждан. Он легко обманывает состоятельных людей, приумножая заработанный капитал. Сейчас он занят «обработкой» состоятельного миллионера, но тот оказывается крепким орешком. В какой-то момент Стэн ьеряет бдительность и оказывается не у дел. Потеряв возможность сорвать крупный куш, молодой человек возвращается к прежней профессии, но дурная слава идет впереди него, представления уже не пользуются былой популярностью, что заставляет Стэна увлечься алкоголем. Позже он сопьется, потеряет человеческий облик, а что же стало с той, что была его напарницей?