Действие фильма происходит в 1940-ом году во время вторжения Немецких войск во Францию. Главный герой фильма Марсель работает в магазине своего отца, который является суровым человеком. Марсель мечтает построить карьеру актера-комика. Его кумир Чарли Чаплин. Долгое время, главный герой пытается найти свою аудиторию для выступлений в жанре пантомимы. Выясняется, что единственные зрители, которые по достоинству ценят талант комика - это дети. Марсель вступает в ряды Французского сопротивления. Он влюбляется в красивую блондинку и пытается всеми силами помочь несчастным детям, втянутым в жестокий режим Виши, установленный третьим Рейхом. Клаус Барби более известный как «Мясник из Лиона» пытается уничтожить всех, кто, по его мнению, является врагами Рейха. Жесткой убийца пытает и мучает людей, а также устраивает массовые казни. Именно ему и будет противостоять наш герой. Марселю предстоит проявить все свои актерские и педагогические таланты, чтобы помочь организовать и успокоить детей, во время их тайной перевозки в Швейцарию. Вас ждет напряженная интеллектуальная дуэль между комиком мимом из Французского сопротивления и жесткого «Мясника из Леона».