В одном из городков штата Юта у бескрайних горных вершин произошло загадочное убийство молодой туристки. За расследование этого преступления берется местный шериф Маршалл. Этот шериф имеет очень сложный характер, он вечно раздражителен, у него уйма личных проблем. Недавно шериф Маршалл развелся, после чего у него была напряженная депрессия, которую он старался заглушить алкоголем. Сейчас шериф бросил употреблять спиртные напитки, и по этой причине находился постоянно в гневном состоянии. При расследовании преступления он вечно думает о собственных проблемах, которые мешают ему в работе. Спустя некоторое время, недалеко от места убийства туристки находят еще одно истерзанное тело. Шериф Маршалл приходит к выводу, что в их родном городке появился некий серийный маньяк, который и убил уже двух жертв. Помощник шерифа не верит этой версии, и считает, что это преступление было совершено настоящим оборотнем. Дело в том, что все преступления происходит лишь во времена полнолуния. Сможет ли шериф Маршалл забыть о собственных проблемах, для того чтобы найти, наконец-то, истинного убийцу. Или все же догадки помощника шерифа верны, и в городке завелся реальный оборотень, и пора начинать охоту на безжалостного убийцу!