Френсис появился в семье Тима слишком неожиданно, ну то есть родители то, конечно, ожидали появление малыша в доме очень сильно, но вот их 7-летний сын никак не ожидал, что этот новый член семьи перетянет все внимание родителей на себя. Теперь старшему брату приходится буквально бороться за внимание родителей, которое раньше безоговорочно принадлежал только ему одному. После долгих расследований Тим выясняет, что Френсис - ненастоящий младенец, он агент под прикрытием, который прибыл с особой миссией в этот мир. Постепенно братья проникаются друг к другу симпатией, чтобы достичь общей цели, что им удается в конце первой части. Во второй части приключения братьев продолжаются. По окончанию миссия Френсис должен был отправиться обратно на работу и уйти из семьи Тима, но ему так понравилось жить с настоящей семьей, что он принимает решение остаться.