Много тысячелетий назад раса волшебников создала царство Кумандра. Территория была разделена на пять областей и отдана разным человеческим кланам. Столетиями люди и драконы жили в гармонии. Пока однажды, чудовища Друун, угрожающие уничтожением всему живому, не вынудили драконов исчезнуть. На Земле для защиты остался только один. Спустя пятьсот лет монстры возвращаются и нападают на одно из племен, убивая вождя по имени Баджонг, но не тронув его детей: сына Чонга, дочь Райю. Девушка растет настоящей красавицей и сильным воином. Через некоторые время, она прихватив своего животного друга Тук-Тука, отправляется в большое путешествие, чтобы выследить последнего защитника волшебного мира. Пережив пару опасных приключений, все же удается найти существо способное принимать драконий облик, умеющее управлять стихией воды — Сису. Вынужденное маскироваться под немощную старуху. Теперь ему необходимо помочь отыскать способ, вернуть магические силы. Только, сначала придется раскрыть тайну происхождения Райи. Ведь она далеко не обычный человек. Тем временем, тьма захватывает всё больше регионов...