Когда отправляешься на рыбалку то в мыслях представляешь как тебе на удочку попадет рыбка способная сотворить чудо. Понятно речь идет о щуке исполняющей желания. Емеля например оказался дураком и два пожелания просто выкинул на ветер словно проверяя скользкую рыбину. Последнее решил приберечь до удобного случая. В мыслях сказочного героя порхала царская дочка. Анфиса нравилась ему давно, но паренек боялся прибегать к просьбе считая это обманом. Только собственные силы могут помочь в завоевание любимой. Щука окажет помощь в поисках скатерти самобранки и при встрече с котом. После герои отправятся в далекий путь ведущий обоих в Кощеево царство.