Сюжет фильма построен вокруг персонажей - эмеров. Эмеры - это люди со сверх возможностями. Они наделены такими возможностями как управлять человеческими эмоциями, читать мысли. У них напрочь отсутствует чувство боли. Но есть так же у них и огромный минус - они не могут по-настоящему любить. Каждый член их клана просто винтик в большой и нерушимой системе. По сути это просто роботы. Однажды, мир Эмеров оказался под угрозой полного исчезновения. Главный герой фильма - парень - эмер по имени Денис, старается спасти свой род. У него имеется интересная особенность, которой нету у его рода - он не чистый по крови Эмер, а полукровка и может любить других. Он отправляется на поиски избранной девушки, которая поможет полностью спасти его мир от исчезновения.