Главным героем увлекательного, занимательного мультфильма выступает обаятельный и невероятно харизматичный кот Морис, обладающий двумя исключительными талантами. Во-первых, животное способно говорить, а во-вторых, котяра с легкостью проворачивает уникальные в своем роде аферы. Плюс ко всему в отличие от большинства своих собратьев котик с удовольствием общается с грызунами. Вместе с ними главный герой мультипликационной ленты путешествует по различным городам и спасает местных обывателей от вездесущих крыс. Разумеется, услуги пушистого охотника стоит определенную сумму денег, на которые впоследствии кот приобретает всевозможные вкусности, как для себя, так и для вышеуказанных друзей, выступающих в роли коварных грызунов. В общем, главный герой является своеобразным аферистом, разводящим народ на деньги. Однако оказавшись с приятелями в небольшом городке Дрянь-Блинцбург, мнимый охотник сразу же понял, что в данном населенном пункте творится настоящая чертовщина. Более того, здешние обыватели отличаются угрюмостью и явной настороженностью. Попытки наладить с местным населением контакт провалились. И теперь Морису придется выяснить, что же именно находится в городе и почему поселившееся здесь зло не хочет отпускать кота и его приятелей.