СССР, ноябрь 1942 года. Немецкие войска продолжают наступать на советские территории, создавая огромный театр боевых действий в европейской части страны. Пока большинство молодых мужчин уехали воевать, в опустевшей Якутии орудует преступная банда под руководством жестокого уголовника Попова. Раньше он сидел В ГУЛАГе, но сумел сбежать из трудового лагеря вместе с компанией верных товарищей. Они начинают грабить местных жителей и нападать на золотые прииски, забирая себе все найденное золото для противостояния советским властям. Бандиты сжигают поселки, разносят пищевые склады, убивают оленеводов и скрываются в непроходимой тайге. Их лидер скоро начинает вести антисоветскую пропаганду, желая свергнуть правительство на Дальнем Востоке и передать освобожденные земли Японии. В этом ему помогают иностранные агенты, поддерживающие бандитского главаря деньгами и сладкими обещаниями. Устранить озверевшего зэка поручают старшему лейтенанту Карасеву из ударного подразделения НКВД. Он внедряет в преступную группировку шпиона и собирает команды преданных чекистов для уничтожения Попова и его криминальной шайки.