В центре сюжета отечественного мультипликационного фильма всем известный злодей Кощей. Почему Кощей злой, да потому что его никто так и не полюбил, поэтому он до сих пор не женился. Все уже его считают закоренелым холостятком. Чародей становится жертвой обстоятельств, и под страхом смерти он вынужден похитить девушку. На этот раз этой девушкой становится красавица Варвара, чтобы жениться на ней и сделать ее своей любимой и верной женой. С этой минуты для Кощея начинается вереница приключений. Все дело в том, что на Варвару, оказывается, открывают охоту представители Темных сил. Кощей не может бросить в беде свою избранницу, у него нет другого выбора, как помочь красавице. С этой минуты Кощей и Варвара – одна единая, сплоченная команда. Им вместе предстоит преодолеть множество испытаний и труднопреодолимых преград. Однако каждый из этой маленькой команды верит, что не только сила может победить зло, зло обязательно побеждает настоящая искренняя любовь, а Варвара-краса безумно влюбляется в своего спасателя…