В современном мире полно сказок и фильмов об ужасных существах, живущих среди людей и срывающих маски лишь в полнолуние. В эту ночь настоящие монстры выходят на охоту: они обрастают шерстью, теряют человеческий разум и нападают на невинных жертв. Подростки влюбляются в эти истории, даже не представляя, что легенды – правда. На самом деле эти люди, обреченные раз в месяц становиться животными, давно живут рядом. Они научились скрывать истинную сущность, поэтому им не составляет труда обманывать самых близких людей. Задуматься об оборотнях приходится местному населению небольшого городка в штате Юта, где нашли изуродованное тело человека. Шериф Маршалл, которому и поручили расследование дела, не собирается верить в сказки и мифических существ. Он полон уверенности, что за убийством стоит обычный человек, которого можно найти и посадить в тюрьму для отбытия заслуженного наказания. Но молодой полицейский имеет другое мнение, и после второго убийства догадки уже не кажутся смешными. Оба тела были найдены спустя сутки после очередного полнолуния, а характер ран доказывал, что в этом замешано животное. Так неужели жители городка столкнулись с настоящим оборотнем?