Супруги Эдд и Лорейн Уоррен любят пощекотать себе нервы. Они увлекаются паранормальными явлениями и часто проводят собственные расследования. Впервые в своей жизни им придется столкнуться с чем-то действительно ужасным. На скамье подсудимых находится Арне Шайенн Джонсон. Юношу из городка Брукфилда обвиняют в жестоком умышленном убийстве домовладельца. Но Арне не признает своей вины. Он объясняет произошедшее с ним вмешательством дьявола. Дело в том, что у Джонсона есть младший брат Дэвид, которому всего 11 лет. Мальчик часто рассказывал брату, что по ночам к нему приходит чудовище с рогами и копытами. К тому же, Дэвид постоянно слышит шаги там, где никого нет. Сначала Арне посчитал слова брата шуткой, но мальчик начал страдать бессонницей, разговаривать на латыни, которую никогда не учил. На теле Дэвида появились ушибы и ссадины неизвестно происхождения. Тогда Арне решил вмешаться, требуя, чтобы нечистый забрал его вместо брата. А через некоторое время впал в безумие и совершил убийство. Супруги Уоррены верят Джонсону и готовы заняться расследованием этого дела. Судя по всему, Арне способен на странные трансформации, во время которых контролирует свои поступки. Эдду и Лорейн придется преодолеть страх, чтобы вырвать душу юноши у потусторонних сил.