Столкнувшись с неожиданной вестью о гибели своего отца при исполнении служебных обязательства, мальчишка Георгий Котов твердо решил идти по стопам героя, отдавшего собственную жизнь в борьбе с преступным миром. Окончив школу с отличием, парень сумел пройти тяжелейший отбор в специальную академию, спустя годы получив должность оперуполномоченного в одном из полицейских департаментов Петербурга. Уверено строя карьеру в правоохранительных органах, он и предположить не мог, что очередная погоня за преступником, обернется для него самого страшной трагедией. Так, не веривший до сих пор в потусторонние силы офицер встретился с громадным оборотнем, сумев спастись от него чудом. Получив тяжелое увечье, капитан уголовного розыска и не догадывался о заражении своей крови, спустя некоторое время, давшей ему возможность становится кровожадным чудовищем. Обретя повышенное чувство осязания, он стал буквально вынюхивать каждого опасного нарушителя закона, улучшив свои показатели работы вдвое. Однако, борясь с монстром внутри себя, сам Гоша не осознает всей опасности ситуации своего положение, грозящего в любой момент, перерасти в непредвиденную и ужасающую катастрофу.