Европа, XVIII-й век. Паола — юная девушка, воровка, живущая на улице. Однажды она случайно узнаёт, что помешала планам злобного и жадного до денег и власти барона Микелиса, который никогда не расстаётся со своим верным и вечно обиженным другом Мармоттой и ненавидит ведьм. Только Долорес, добрая и сильная ведьма, может спасти Паолу от ужасной казни сожжением....