Обычная американская семья по фамилии Темплтон жила очень счастливо, поскольку мама любила папу, вдвоём они любили сына Тима, в общем, все всех обожали. Однако, привычный ход жизни резко изменился, когда в доме появился младший брат главного героя, оказавшийся разумным младенцем из небесной корпорации. Старший брат с первых минут проникся недоверием к странному карапузу, проявляющему лидерские качества. Младенец вел себя, как расчётливый взрослый, и больше напоминал тирана, нежели милого кроху. Рассказав о своих подозрениях родителям, Тим не встретил понимания, и решил все выяснить самостоятельно. Придумав план ловли братика с поличным, подросток ночью пробрался в детскую, и был шокирован. Малыш свободно общался по телефону, и вынужден был раскрыть свою реальную личность. Выяснилось, что малыш являлся агентом фирмы, производящей детей. Он прибыл с важной миссией: обезвредить Френсиса, главу концерна Паппи Ко, который задумал уничтожить всю любовь на планете. Тим вынужден помочь брату, чтобы спасти человечество. Но в ходе операции мальчики стали друзьями, и сильно привязались друг к другу.